皇帝回宮以后
游行大典結束了。皇帝滿臉羞愧地回到宮中。他覺得不可思議，為什么小孩子會說他沒穿什么衣服？這件“衣服”到底是不是真正的“魔衣”？他想到他自己光著身子出去游行，讓人取笑，就一肚子氣，他決定懲罰懲罰這兩個騙子。騙子捉來了。皇帝問道：“大膽妖民，居然蒙騙朕！把你們的罪行通通說上來！”
兩個騙子對視了一下，接著一個騙子說：“陛下，我們并沒有蒙騙皇上啊！那些衣服的確是真真實實的衣服，愚蠢和不稱職的人是根本看不到的！那個小孩子，就是一個愚笨的孩子，那些大人也跟著說是因為他們也不稱職，看不見，所以認為是孩子對的。您穿上衣服時感覺很輕，像羽毛，這就是衣服最有特色的地方之一。”皇帝聽了有點相信，又怕再次被人們取笑，便又拍了拍桌子大怒道：“妖民！還想繼續蒙騙朕！快把罪行通通如實交代，不說出來，斬首處置！”另一個騙子趕快狡猾地為同伴解脫：“陛下！那些人真的很笨，他們看不見，我們卻能摸得著、看得到，說明我們是忠心耿耿，聰明機智的。我們相信陛下是能看到衣服的。”
皇帝聽了頭冒冷汗。他想想又覺得他們說的好像是對的。騙子見他有些心動，便乘機說：“陛下是英明的`！不能聽他們的胡話！”皇帝覺得說得對。
皇帝下令放了兩個騙子，任他們為御裁縫，繼續為皇上制作美妙的衣服。皇帝的手下見皇上居然依舊昏庸，就趕緊稟告：“陛下！不能這么做！那兩個裁縫，哦不，是騙子，他們并沒有編織什么衣服，那些都是假的，空氣！他們在騙您啊！您怎么還讓他們為您做衣服……”皇帝生氣地打斷他的話：“哎呀呀，老大臣啊，你考慮得太多了吧！他們制的衣服你都看不見，表明你是不稱職或很愚蠢嘍？”老大臣便啞口無言。
皇帝又給了兩個騙子很多錢財，命他們趕緊制作新衣服，以便下個星期舉行七城國運會時可以風光地展現在各城領袖面前。兩個騙子收了錢，又假裝在縫制新衣。皇帝又說：“一定要換新的款式，新的布料，新的感覺！”
兩個騙子想：既然是這樣，我們就“縫”一件只有兩條布的“衣服”給你穿。他們一邊索要錢財，一邊去扯了兩條舊布料，假裝在布料上加花樣。為了做得更“新”更“美”，騙子們在虛無的“衣服”上“加”了兩條舊布料，假說是花樣，還說聰明稱職的人就會看清楚布料和花樣。他們故伎重演，又蒙騙了一把。皇帝自以為真的很漂亮，七城國運會時他穿著這些“衣服”去見領袖們，領袖們一見又笑開了：“陛下，你怎么什么都沒穿呢！”
皇帝又光著身子度過了這個國運會。
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