烏鴉的巢建在枝頭，狐貍的窩安在樹下的洞里。不知什么時候，狐貍得罪了烏鴉，黑烏鴉便記恨心頭。這是一只歹毒的烏鴉，它表面不動聲色，心里一直盤算著如何報復。
樹洞里新添了一只小狐貍，小家伙活潑又老實。黑烏鴉發現機會來了，它當著狐貍媽媽的面，左一個"天才"，右一個"神童"地猛夸。狐貍媽媽很快將烏鴉當成了大好人。
黑烏鴉親熱地問小狐貍："你愛吃什么？"
"新鮮的肉。"小狐貍天真地回答。
"太好了。"黑烏鴉嚷道。于是，它想方設法叼來了小麻雀、小雞仔，每次讓小狐貍吃個飽。
"你喜歡穿什么？"黑烏鴉殷勤地問。
"皮襖。"小狐貍晃著尾巴答道。
"妙極了，妙極了！"黑烏鴉連聲說。接著弄來了兔子皮、松鼠皮等制作的皮襖。
小狐貍貪玩，烏鴉從空中指點，讓小狐貍鉆籬笆亂竄，在菜地里打滾……
時間一天天過去，小狐貍成了一個又懶又饞、狡詐搗蛋的小流氓，誰都厭惡它，誰都遠遠地避開它。有只喜鵲向烏鴉打聽道："原來很可愛的小狐貍，如今怎么會變成這個樣子？"
"對不起，這是我的功勞。"黑烏鴉得意地宣稱，"凡是小狐貍的任何要求，我統統滿足，哈哈，果然靈驗，小狐貍終于變壞了！"
"你這只黑烏鴉，真是一肚子壞水啊！"花喜鵲憤憤地罵了一句，一展翅趕緊飛開了。
